La trama e l'ambientazione del nostro gdr: Siamo negli anni cinquanta, precisamente nel 1955, nel Regno Unito. In Gran Bretagna, esistono due distinte società; la prima, è quella conosciuta da tutti, è contemporanea e razionale. La seconda è nascosta nelle Highlands Scozzesi, precisamente a nord, nella contea di Waterford. Le due società, sono due mondi separati l'uno, dall'altro. C'è Londra, capitale inglese, nucleo attivo della vita quotidiana di migliaia di persone e poi c'è Waterford, costa nordica all'apparenza disabitata, che nasconde in realtà piccoli villaggi, abitati da poche persone, fattucchieri e incantatrici. Quasi tutti a Waterford, hanno frequentato l'accademia magica di Dunnangall per poter diventare tali. Un tempo nelle campagne inglesi, non molto distanti da Londra, esistevano altri villaggi e un'altra scuola, destinata ai giovani volenterosi di apprendere le arti magiche. Nei secoli scorsi purtroppo però, il mondo segreto dei fattucchieri e delle incantatrici, conosciuti come "Elevati", è stato profanato dai comuni mortali, chiamati anche con il nome di "Non scelti", coloro che non possiedono alcun potere soprannaturale. I villaggi degli Elevati, così come la scuola, sono stati rasi al suolo, e sono stati i luoghi originari che hanno dato inizio alla famosa caccia alle streghe. Alcuni decenni più tardi, il mondo magico degli Elevati fu trasferito in Scozia, lontano quindi da Londra, per dar vita a nuovi villaggi e ad un nuovo sistema scolastico, quello di Dunnangall. Ad oggi il mondo magico è tenuto segreto, nascosto tra i monti e i boschi delle Highlands, reso invisibile agli occhi dei Non Scelti, per mezzo della magia. Una fitta nebbia, tiene nascosta l'accademia di Dunnangall, che avvolta dalle nubi tiene segreto tutt'intorno un vasto territorio irreale e fiabesco.